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可持续投资

彩票世界网站:亚洲可持续投资蓬勃发展

陈敏兰:亚洲转向可持续投资最初是自上而下的推动。如今随着私人和机构投资者寻求更佳的ESG信息披露和实践,一种自下而上的机制正迅速发展。

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美国非营利组织“气候中心”(Climate Central)最近发布的研究报告显示,随着海平面逐渐上升,到2050年,曼谷、上海、胡志明市、雅加达和孟买的大部分地区可能被海水淹没。报告指出,越南南部可能完全消失。目前泰国有人居住的陆地,到2050年可能会有10%没入海平面,导致数以亿计的人口流离失所。

无论这些预测是否成真,过去两年亚洲对气候变化的意识确实出现了转变。极端天气时有发生,从雅加达暴雨成灾、日本飓风登陆到悉尼盛夏高温,令亚洲经济和人民生活深受其苦,人们的意识也开始转变。

亚洲国家的多数人口和经济产出均集中于沿海大都市,因此亚洲最易受到海平面上升的影响。好消息是,政策制定者已开始采取措施应对这些风险。举例而言,印尼已宣布将首都从雅加达迁至东加里曼丹,估计将耗资330亿美元。新加坡拟在未来百年内投入1000亿新加坡元,应对海平面上升造成的威胁。然而,这些还远远不够:据亚洲开发银行预计,若要保持现有的增长势头,在2016年-2030年间,亚洲需要每年在基建方面投资1.7万亿美元,其中16%(2720亿美元)用于应对气候变化。

在此背景下,亚洲政府开始迈向可持续投资(意指将环境、社会和公司治理因素纳入投资决策),填补解决可持续发展挑战的资金缺口。

从可持续投资的落后者跃升至全球领先者

近几年来,亚洲对于可持续投资的态度发生了根本性的变化。2012年,亚洲可持续投资市场几乎还是空白。如今,签署联合国负责任投资原则(PRI)的金融资产管理规模(AUM)已高达约5万亿美元。这是参与可持续投资的重要一步,因签署PRI意味着承诺两年内将50%的资产规模践行负责任投资原则。目前,亚洲有8家股票交易所设有强制性ESG报告规定(数量高于全球其他地区),中国、菲律宾和印尼也可能于2020年加入。

同时,亚洲绿色金融市场日益兴起。中国仅在三年内就超越法国成为全球第二大绿色债券市场,占全球18%的市场份额,仅次于美国。

可持续投资有助于提高绩效

亚洲转向可持续投资最初是受到自上而下的推动。如今,随着私人和机构投资者寻求更佳的ESG信息披露和实践,一种自下而上的机制正迅速发展。

实际上,亚洲拥抱可持续投资的一个重要原因,是人们日益认识到可持续投资不会影响财务回报。越来越多的研究表明,将ESG因素纳入投资考虑甚至可能提高回报,尤其是在新兴市场。新兴市场公司普遍存在公司治理不善的风险,这使得ESG表现优异的企业可获得可观的回报。在过去10年里,MSCI新兴市场ESG领导者指数(可持续投资的基准指数)跑赢MSCI新兴市场基准指数,每年实现3.2%的超额回报率。MSCI亚洲(日本除外)ESG领导者指数较基准指数享有2.0%的年化超额回报率。

除了追求利润之外,发达国家的大型企业也从消费者、员工和整个社会的角度出发,对企业宗旨和责任予以反思。

亚洲变革的驱动力:智慧城市和大宗商品的颠覆性发展

随着政府和投资者日益聚焦可持续发展,“亚洲智慧城市”将成为未来几年的投资重点。

如今,在全球28个超大城市(人口超过1000万)中,亚洲占16个。据联合国预测,到2030年,这些城市的总人口将较2010年翻一番。为了在资源日渐减少与快速城市化和可持续增长之间达成平衡,许多亚洲城市正在为十年内成为智慧城市而打造根基。这需要借助于第四次工业革命和日新月异的科技创新,来打造未来的可持续发展城市。从投资角度而言,有三大主题脱颖而出:5G(智慧城市转型的核心动力);医疗科技(为医疗保健服务带来变革);以及电动汽车(有助于缓解许多亚洲城市所面临的环境挑战)。

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